• Aequus schließt Angebot von Wandelschuldverschreibungseinheiten im Wert von 2,35 Millionen Dollar ab

    NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

    Vancouver, British Columbia, 2. Mai 2019 – Aequus Pharmaceuticals Inc. (Aequus oder das Unternehmen) (TSX-V: AQS) (OTCQB:AQSZF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Angebot (das Angebot) von Wandelschuldverschreibungseinheiten des Unternehmens (die Wandelschuldverschreibungseinheiten) zum Preis von 1.000 Dollar pro Wandelschuldverschreibungseinheit (der Angebotspreis) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 2.348.000 Dollar eingenommen hat. Das Angebot wurde von Mackie Research Capital Corporation als alleiniger Konsortialführer (der Vermittler) durchgeführt.

    Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots insgesamt 2.348 Wandelschuldverschreibungseinheiten zum Angebotspreis begeben. Jede Wandelschuldverschreibungseinheit besteht aus einer mit 9,5 % verzinsten unbesicherten Wandelschuldverschreibung des Unternehmens im Nennbetrag von 1.000 Dollar (jede eine Wandelschuldverschreibung) und 2.380 Stammaktienkaufwarrants (jeder ein Warrant). Jede Wandelschuldverschreibung kann nach Wahl des Inhabers in Stammaktien des Unternehmens (die Schuldverschreibungsaktien) zum Preis von 0,21 Dollar pro Schuldverschreibungsaktie umgewandelt werden. Die Zinsen werden nachträglich alle sechs Monate am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres gezahlt; Fälligkeit ist am 2. Mai 2022. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit bis zum 2. Mai 2022 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,22 Dollar pro Warrant-Aktie.

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Zulassungsanträge, die Einführung der kürzlich angekündigten Medicom-Produkte, Investitionen in die medizinische Cannabisbranche, die Aufnahme der klinischen Studie zu Trokendi sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden.

    Das Unternehmen hat die endgültige Genehmigung für die Notierung der Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschreibungsaktien, Warrants, Warrant-Aktien und Broker-Aktien an der TSX Venture Exchange (die TSXV) erhalten. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen und Warrants an der TSXV wird voraussichtlich am 6. Mai 2019 beginnen.

    Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungseinheiten erfolgte gemäß einer Vermittlungsvereinbarung vom 25. April 2019 zwischen dem Unternehmen und dem Vermittler (die Vermittlungsvereinbarung). Gemäß der Vermittlungsvereinbarung erhielt der Vermittler (a) eine Barprovision in Höhe von 7,0 Prozent des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie (b) 1.173.842 Broker-Warrants (die Broker-Warrants). Jeder Broker-Warrant kann bis zum 2. Mai 2022 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,22 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Broker-Aktie) eingelöst werden.

    Die Wandelschuldverschreibungseinheiten wurden gemäß einem Prospektnachtrag datiert mit 25. April 2019 zum Kurzformprospekt des Unternehmens vom 15. August 2017 begeben. Der Nachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario eingereicht (der Prospektnachtrag). Eine Kopie des Prospektnachtrags kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR, www.sedar.com, abgerufen werden. Die Wandelschuldverschreibungseinheiten (Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschreibungsaktien, Warrants, Warrant-Aktien, Broker-Warrants, Broker-Einheiten oder Broker-Aktien) wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

    Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot in den Vereinigten Staaten bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wandelschuldverschreibungseinheiten in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Weitere Informationen über das Angebot und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot entnehmen Sie bitte dem Prospektnachtrag.

    Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit und Genauigkeit dieser Mitteilung.

    ÜBER AEQUUS PHARMACEUTICALS INC.

    Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS,, OTCQB: AQSZF) ist ein wachstumsstarkes Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus hat seine Produktlinie erweitert und durch eine Reihe von kommerziellen Produkten für die Fachgebiete Ophthalmologie und Transplantationschirurgie ergänzt. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten für den neurologischen und psychiatrischen Fachbereich. Ziel ist es, eine bessere Medikamentenadhärenz durch optimierte Verabreichungssysteme zu erreichen. Ergänzend zu unserem Neurologieschwerpunkt konnten wir zuletzt unsere Entwicklungslinie um ein medizinisches Cannabisprodukt mit langer Wirkungsdauer erweitern. Gerade in diesem Bereich besteht bei den Patienten ein erhöhter Bedarf für eine konsequente und zuverlässige Verabreichung von Produkten in pharmazeutischer Qualität. Aequus hat die Absicht, seine internen Programme in Kanada zusätzlich zu seinen derzeit bereits am Markt erhältlichen und etablierten Arzneimitteln zu vermarkten, und sucht nach strategischen Partnern, um mit deren Hilfe die Präsenz seiner Produkte bzw. geplanten Produkte auf dem internationalen Markt zu maximieren. Aequus will seine Handelsplattform in Kanada für die Markteinführung zusätzlicher Produkte nutzen, die entweder intern hergestellt oder durch Übernahmen bzw. Lizenzen erworben werden. Das Hauptaugenmerk bleibt dabei unverändert auf hochspezialisierten therapeutischen Anwendungsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aequuspharma.ca.

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    Aequus schließt Angebot von Wandelschuldverschreibungseinheiten im Wert von 2,35 Millionen Dollar ab

    wurde veröffentlicht am 3. Mai 2019 auf bekannt im Web in der Rubrik Allgemein
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